T.J, un adolescente de 13 años y su padre, ambos destrozados por la trágica pérdida de madre/esposa, viven ahora con la abuela. Un día, de camino a la escuela, T.J se encuentra con Hesher, un veinteañero salvaje y mendigo voluntario, que se instala a vivir en el destrozado hogar del chaval sin que nadie le haya invitado. Hesher asume los papeles de mentor y torturador, haciendo que T.J se meta en problemas que nunca podría haber imaginado.