Macunaíma

Después de la muerte de su madre, Macunaíma se traslada a Rio de Janeiro junto a sus dos hermanos. Durante el trayecto, decide bañarse en una fuente, dónde se convierte en cáucasico. Al llegar a la gran urbe, conoce a Ci, quien resulta ser una guerrillera, y junto a ella todo serán problemas.